お金の不安を、明日からの安心に変える。

個人のライフステージに合わせたオーダーメイドのファイナンシャルプランニングを提供します。

家計の見直し・保険見直し・老後資金・資産形成など、専門FPが寄り添って課題解決をサポート。

サービス内容

家計の見直し

現在の家計を整理し、

将来の安心へ繋げるお手伝いを行います。

保険の見直し

現在の保障内容を整理し、
過不足のない保険設計を行います。

資産形成・投資相談

リスク許容度に合わせた資産配分と積立プランをご提案します。

ライフプラン診断

相続・贈与対策

法人向けFPサービス

将来の収支を試算し、
目標達成のための

ロードマップを作成します。

将来に向けた資産継承プランを、
税務面も考慮して設計します。

役員の資産管理、従業員向けのマネーセミナーを提供します。

お客様の声

家計の見直しで生活に余裕ができました

保険の見直しだけかと思っていましたが、
電気料金や携帯代なども見直していただきました。

お金の不安が減りなり、生活に余裕ができました。
保険だけでなく、固定費も削減していただき、
ありがとうございました。

ライフプラン作成で将来安心

子供もでき、漠然と将来のお金について
考えないと思い相談しました。

具体的なライフイベントに合わせて、必要になる金額を具体的に
示していただき、私たちの収支に合わせて無理のない資産形成をご提案いただき本当にありがとうございました。

追加の支払いがなく、資産形成できました。

資産形成する余裕はないと思っていましたが、家計見直しから
相談したら、今の家計の無駄な出費や固定費の削減を行なっていただき、その削減したお金で資産形成をすることができました。

毎月こんなに無駄なお金を払っていたと驚くと共にもっと早く相談すれば良かったです。
まったくガツガツ感がなかったのも、安心できました。